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为何大家都在追投澳元基金?
关键词:澳洲,澳洲基金,澳洲投资移民  时间:2023年03月14日   来源:新通移民网

在全球经济风云变幻的当下,越来越多的投资者深谙全球资产配置的重要性,澳大利亚的重大投资者签证(188C)正好兼顾了理财与身份配置的功能,因此受到投资者青睐。


今天要讲的是Z总的投资案例。


2019年5月,Z总按照188C的投资要求进行合规投资,他将500万澳元按照自己的风险偏好进行了投资组合搭配。投资后不久就面临了残酷的疫情,起初Z总颇为担心,然而当他看到收益报告时,他惊喜地发现该基金不仅挺过了疫情,而且收益表现十分优秀。Z总从而对澳洲基金投资市场产生了信心,多次追加投资:


  • 2020年9月,追投20万澳元;

  • 2021年7月,追投20万澳元;

  • 2021年10月,追投20万澳元;

  • 2022年12月,追投45万澳元。


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实际上,澳元基金按照投资标的分很多种类,比如现金管理基金、债券基金、股票基金、地产基金、另类基金(基建、商品、绝对收益等)等,不同类型的基金风险、收益也不同。


最受Z总青睐且一直追投的是一款以房地产作为抵押物的稳健收益基金,收益年化高达7-8%


房地产的金融属性和投资属性是与生俱来的,而在加息环境下,其作为优质资产依然受到投资者的青睐。


该基金所有贷款均由流动性良好的住宅和商业地产物业优先抵押,目标组合贷款价值比率(LVR)严格控制在55-60%之间。


举个例子:开发商向基金贷款,用一个估值1亿澳元的优质物业作抵押,而基金方只贷给他5500万澳元。


这意味着,只有当该物业价值折损约一半,基金才会出现本金损失,而短期内出现这种情况的概率很小,这也是该基金收益非常稳健的原因。


接下来,我们来看一看该基金的收益表现:


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编辑:新通移民
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